"Elon, dimenticati di litigare a casa di Zuckerberg, quando trasmetterai la beta di FSD V12 su X?" Rispetto alla farsa dei miliardari "sulla lotta", i netizen sembrano essere più preoccupati per l'avanzamento dell'atterraggio di Tesla FSD.
FSD (Full Self-Drive) è diventato uno dei pronomi della guida autonoma e ha grandi speranze di sovvertire le abitudini di guida tradizionali. Al momento, FSD è in fase Beta e la spinta ufficiale su scala vedrà il rilascio della versione V12 alla fine dell'anno, e questa versione non è ancora caduta a terra, alcune persone non vedono l'ora di trasferire FSD che è stato acquistato alla prossima Tesla.
La settimana scorsa, Tesla ha implementato la "Politica di trasferimento FSD a tempo limitato (i vecchi proprietari che hanno acquistato FSD possono ereditare gratuitamente la funzione FSD sulla nuova auto quando acquistano una nuova auto nel terzo trimestre)", allo stesso tempo, Tesla ha agitato il mercato con la frequenza di tre giorni di riduzioni di prezzo, e anche le notizie di questa settimana dicono che il prossimo nuovo Modello 3 sarà ridotto a meno di 200,000 yuan.
L'intenzione di mantenere le partecipazioni di FSD e di catalizzare le vendite è chiara.
La strategia prezzo-volume di Tesla ha funzionato nella prima metà dell'anno, ma ha portato anche l'effetto collaterale di un margine lordo record basso. Vale la pena notare che le vendite di Tesla a luglio sono diminuite del 31,4% rispetto al mese precedente, il che è il livello più basso quest’anno. Ovviamente, il supporto della strategia di cui sopra si sta indebolendo e questa tornata di tagli dei prezzi rappresenta senza dubbio una perdita di profitto lordo.
Proprio come Tesla ha pianificato in anticipo il suo modello di business per i prossimi 4-5 anni (comprese le funzioni di integrazione di software e hardware, ecc.) quando elabora la strategia aziendale, c'è un altro significato dietro la stimolazione delle vendite?
Quando il rapporto sugli utili è stato pubblicato il mese scorso, la logica di guadagno di Tesla basata su "hardware estremamente conveniente più software ad alto profitto lordo" è diventata più chiara.
Musk crede fermamente che l'FSD porterà un aumento di 5-10 volte nella valutazione futura di Tesla e diventerà la principale fonte dei profitti futuri dell'azienda. Questa settimana, il nuovo Model3, al fine di ridurre il prezzo, potrebbe cancellare tutti i radar e concentrarsi sulla guida intelligente puramente visiva.
Da questo punto di vista, dietro la riduzione dei prezzi per stimolare le vendite, è molto probabile che si acceleri la penetrazione della FSD e si allinei gradualmente al futuro modello di business.
Dal punto di vista dell'andamento dei prezzi FSD, è aumentato di quasi 8 volte dal 2015, in particolare un anno dopo il lancio del servizio di abbonamento FSD nel 2021, e il suo prezzo è aumentato rapidamente di 2 volte con l'aggiornamento della funzione. Attualmente, FSD Cina ha un prezzo di 64,000 yuan, Tesla può vendere FSD solo per ottenere profitti per auto a basso e medio prezzo, in effetti in linea con il suo software per fare soldi pianificando.
Tuttavia, la penetrazione della FSD non è aumentata con la stessa rapidità del prezzo di vendita. Come si può vedere da un rapporto di Huaxi Securities di giugno, le vendite nel mercato nordamericano sono aumentate di oltre 8 volte in 7 anni, ma il tasso di penetrazione di FSD è ancora valutato tra il 10% e il 20% (sebbene ci sia stato un picco durante il periodo, per poi ricadere in questo intervallo).
Di conseguenza, alla FSD mancano ancora abbastanza utenti target. Come tutti sappiamo, Tesla si affida alla "modalità ombra" per raccogliere una grande quantità di dati di guida reali dei modelli di produzione, e la mancanza di utenti target significa anche che non può ottenere dati di guida sufficienti.
Secondo la pagina di acquisto del servizio FSD sul sito ufficiale di Tesla, "l'attivazione e l'utilizzo delle funzionalità FSD richiederanno miliardi di miglia di dimostrazione del chilometraggio".
A luglio, l'FSD di Tesla ha percorso 35 milioni di miglia di prova e l'FSD Beta è stato utilizzato da più di 400,000 conducenti e ha percorso circa 306 milioni di chilometri, entrambi lontani dai requisiti di attivazione.
Uno dei ruoli principali della catalisi delle vendite è quello di aprire il mercato incrementale dei consumatori per la FSD, il che aiuta l’accumulo su larga scala di dati ad alimentare la progressione della FSD.
In precedenza, Musk aveva affermato che avrebbe promosso la guida completa senza conducente in taxi, generando una domanda "quasi illimitata" e, per raggiungere questo obiettivo, l'unico modo è l'accumulo di dati sufficienti e i test nella fase iniziale.
Dato che Musk vedrà l’avvento del ChatGPT senza conducente entro la fine dell’anno e che il valore dei taxi a guida autonoma rappresenterà più di due terzi del valore aziendale di Tesla entro il 2027, l’implementazione della FSD è destinata ad accelerare.